King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé Azulis Capital sur sa prise de participation majoritaire dans le groupe CEME aux côtés de son dirigeant Daniel Desbruères et du management, accompagné par BNP Paribas Développement et Société Générale Capital Partenaires.

Azulis Capital est l’un des principaux intervenants français indépendants dans le domaine du capital investissement au profit des PME françaises.

Le groupe CEME est un spécialiste du génie électrique, du génie climatique et de la réalisation d’automatismes qui intervient en milieux industriels, hospitaliers, dans le secteur tertiaire et celui du logement. Le groupe réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de €107 millions et emploie 750 personnes en France à travers 20 implantations géographiques.

L’équipe King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée de Thomas Maitrejean (associé), Benjamin Garçon et Edouard Baladès (collaborateurs) en corporate, de Raphaël Béra (associé), Thomas Guillier et Etienne Bimbeau (collaborateurs) sur les aspects fiscaux, ainsi que d’Olivier Vermeulen (associé) et Marc Zérah (collaborateur) sur les aspects financement.

Autres conseils :

-       Cédants : FIDAL et Squire Patton Boggs

-       Banques : Herbert Smith Freehills

-       Mezzanine : De Pardieu Brocas Maffei