A&O Shearman a conseillé le Groupe CCF, établissement bancaire actif en banque de détail et gestion de patrimoine et en financements spécialisés, dans le cadre de l’émission de 250 millions d’euros de dette Tier 2.
Le 27 février 2025, le Groupe CCF a émis des obligations subordonnées, portant intérêt à taux fixe réinitialisable, pour un montant de 250 millions d’euros. Ces obligations sont cotées sur Euronext Growth.
Cette transaction a été marquée par une demande massive. Ce succès illustre la forte confiance des investisseurs dans le profil de crédit du Groupe CCF, son projet de transformation et ses perspectives de développement.
L'équipe d’A&O Shearman était composée de Julien Sébastien (associé), Soline Louvigny (counsel) et Marc Ghorayeb (collaborateur) sur les aspects marchés financiers internationaux, avec Mathieu Vignon (associé) et Virginie Chatté (collaboratrice senior) sur les aspects fiscaux.
