Willkie conseille Hivest Capital Partners dans le cadre de la cession de sa participation majoritaire dans Agora Makers à un fonds de continuation single-asset constitué pour les besoins de cette transaction et géré par Hivest Capital Partners.
Agora Makers est le leader européen de la conception et la fabrication de solutions d’éclairage public et de mobilier urbain. Parmi ses marques emblématiques figurent Eclatec, GHM, Metalco, Bellitalia et CityDesign.
Depuis l’investissement initial d’Hivest Capital en mai 2022, et sous la direction de David Lelièvre, Agora Makers a su s’imposer comme un leader européen, et a vu son EBITDA être multiplié par 2,5x. Cette performance résulte d’une forte croissance organique et d’acquisitions ciblées, qui ont permis au Groupe d’élargir son portefeuille de produits et de marques, avec notamment l’ajout de gammes de produits de mobilier urbain et de solutions d’éclairage intelligent.
Cette transaction permet à Hivest Capital, ainsi qu’à l’équipe de direction d’Agora Makers, de continuer à soutenir le groupe dans sa prochaine phase de développement.
L’équipe Willkie ayant conseillé Hivest Capital Partners est composée de Nathalie Duguay, associée et Melina Combeau, collaboratrice, en structuration de fonds, avec Christophe Garaud et Marie Aubard, associés en corporate ; Akim Ouint, Yacine Maamri et Floriane Teillet, collaborateurs en corporate ; ainsi que Paul Lombard, associé, et Pauline Sarda, collaboratrice, en financement.
