Willkie conseille les banques dans le cadre du processus d’« Amend & Extend » du contrat de dette senior de 1 650 millions d’euros de Ramsay Santé, le leader européen de l'hospitalisation privée et des soins primaires en Europe.
Ramsay Santé a finalisé le processus d’« Amend & Extend » de son contrat de dette senior de 1 650 millions d'euros, dont 100 millions d'euros de « revolving credit facility », 100 millions d'euros de crédit Capex, et 1 450 millions d’euros de « Term Loan B », prolongeant ainsi de manière proactive ses échéances de 2026-2027 à 2029-2031. Cette transaction a été réalisée avec BNP Paribas et Crédit Agricole CIB comme coordinateurs pour l’Europe et arrangeurs, MUFG en tant que coordinateur pour l’Asie et arrangeur, et Natixis CIB en tant qu’arrangeur.
Ce refinancement permettra à Ramsay Santé d’assurer à toutes ses parties prenantes un cadre de financement à long terme et de sécuriser davantage la mise en œuvre des initiatives clés du plan stratégique « Yes We Care 2025 », afin d’offrir aux patients des parcours de soins intégrés avec des solutions physiques et digitales.
L’équipe de Willkie à Paris ayant conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, MUFG et Natixis CIB est dirigée par Thomas Binet, associé, avec Ghita Lorabi, collaboratrice, en financement, ainsi qu’à Londres Daniel Gendron, associé, Danister de Silva et Priyanka Bhat, collaborateurs, en financement.
