CMS Francis Lefebvre a conseillé le Groupe Primonial dans le cadre du projet d’acquisition d’ici à la fin du 2ᵉ trimestre 2024 de Primonial Ingénierie & Développement (PID), acteur majeur du secteur de la gestion de patrimoine indépendante en France, opérant sous la marque Primonial, par Crystal, acteur français de la gestion de patrimoine et de la gestion privée avec plus de 8 Mds€ d’actifs conseillés et plus de 110 M€ de chiffre d’affaires.
Le périmètre de cette opération comprend l’ensemble des activités de Distribution BtoC & BtoBtoC (13 Mds€ d’actifs conseillés) ainsi que les activités de courtage en produits structurés (DS Investment Solutions), les services siège et supports dédiés. Sous l’égide de Crystal, société de tête, le nouvel ensemble réunira les marques Laplace, Zenith-IS et Primonial. Il cumulera 21 Mds€ d’encours, une collecte supérieure à 5 Mds€, générant 280 M€ de chiffre d’affaires. Le groupe rassemblera plus de 900 collaborateurs, répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain, mais également en outre-mer et à l’étranger où il accompagne, depuis sa fondation en 1992, des non-résidents.
La signature des accords définitifs par le Groupe Primonial est soumise à l'information et/ou la consultation préalable des instances représentatives du personnel concernées. Ce projet d’acquisition est par ailleurs soumis à l’obtention de l'approbation de l’Autorité de la concurrence et devrait être réalisé, le cas échéant, d'ici la fin du deuxième trimestre 2024.
L'équipe CMS Francis Lefebvre qui conseillait le Groupe Primonial était composée : sur les aspects fiscaux de Renaud Grob, avocat associé, et de Sandy Boverie, avocate, et sur les aspects sociaux de Thierry Romand, avocat associé, et de Lucile Duscha, avocate. Sur les aspects juridiques, le Groupe Primonial était conseillé par Gide Loyrette Nouel (Caroline Lan, Valentin Lefebvre), et Darrois Villey Maillot Brochier (Pierre Casanova, Orphée Grosjean)
