Le groupe agroalimentaire Nestlé a cédé Mousline, sa marque de purée de pommes de terre en flocons, au fonds d’investissement français FnB. A cette occasion, Philippe Fardel, Directeur Général de Nestlé Waters Bénélux depuis septembre 2019, prend la tête de la nouvelle société Mousline SAS.
Nestlé France avait mis en vente Mousline en octobre 2021 avant d’entrer le 22 mars dernier en négociations exclusives avec FnB Private Equity, fonds d’investissement dédié aux PME de l’agroalimentaire.
Après plusieurs mois, l’opération a été finalisée et voit FnB prendre une participation majoritaire soutenu par plusieurs co-investisseurs : Nov Relance Impact, géré par Turenne Group, Swen Capital Partners ainsi que cinq managers de la nouvelle entité.
Dans cette opération, une équipe pluridisciplinaire (corporate, fiscal, social) de Cornet Vincent Ségurel a accompagné Philippe Fardel ainsi que 5 managers membres du nouveau Comex (Cecile Vallod, Hicham Elfadil, Céline Miliotis, Nicolas Frisch et Reynald Plomion) à la fois pour la négociation de la sortie du groupe avec Nestlé, mais aussi pour la négociation et la mise en place du management package avec FnB.
Mousline SAS réalise un chiffre d’affaires de 80 M€ et possède un site de production à Rosières-en-Santerre (80).
Intervenants :
FnB Private Equity : Valérie LUTT, Olivier MARCHAND, Vincent BRONCARD
Turenne Groupe : Christophe DELDYCKE, Mathilde DE SERRES, Camille BELLENGER
Swen Capital Partners : Laurent GHILARDI, Natalia REY VIDAL
Conseils :
Avocats Managers Mousline : Cornet Vincent Ségurel
- Corporate : Pierre-Jean FERRY (avocat associé), Camille FERRAT (avocat directeur)
- Droit social : Delphine MONNIER (avocat associé)
- Droit fiscal : Alfred LORTAT-JACOB (avocat associé)
Conseil M&A acquéreur : Rothschild & Co (Anthony BENICHOU, Baptiste SANDER, Ghaiane AMADOU)
Avocats acquéreur :
- Corporate : Shearman & Sterling (Xavier NORLAIN, Vanessa HAMIANE, Marine PETOT) ; Fieldfisher (Jean-Baptiste VAN DE VOORDE, Manon PIERRE)
- Financement : Sherman & Sterling (Maud MANON, Pierre TARDIVO)
- Immobilier : Area Avocats (Antonia RACCAT, Catherine MINTEGUI, Anne-Laure JACQUELIN)
Due Dilligence acquéreur :
- Juridique et fiscale : Mathilde LE ROY, Rémy BONNAUD
- Sociale : Karman associés (Erwan JAGLIN)
- Financière : Accuracy (Jean-Romain GOTTELAND, Arnaud DHERS)
Conseil M&A Cédant : PWC Corporate Finance (Antoine GRENIER)
Conseil Financement : Rothschild & Co (Grégory FRADELIZI, Nicolas LEVY)
