Bryan Cave Leighton Paisner a conseillé les co-arrangeurs et le pool bancaire intervenus dans le cadre de la levée d’un financement global de 70 millions d’euros au profit de Berkem Développement, filiale à 100% de Groupe Berkem et acteur de référence de l’industrie de la chimie.
Le financement est composé, d’une part, d’un financement bancaire à hauteur de 63,5 millions d’euros dont 43,5 millions d’euros confirmés, et, d’autre part, d’une émission d’Obligations Relance pour un montant de 6,5 millions d’euros.
L'opération de financement se compose de la mise en place, au profit de la société Berkem Développement, d'un prêt de refinancement d'un montant total de 12 millions d'euros, d'une ligne de crédit d'investissement de 6,5 millions d'euros, d'une ligne de crédit renouvelable de 5 millions d'euros et d'une ligne de crédit de croissance externe de 40 millions d'euros, dont 20 millions d'euros confirmés.
Cette opération permet au groupe Berkem de refinancer, dans des conditions attractives, sa dette bancaire, et de poursuivre son ambition de développement en France et à l'international.
L’équipe de Bryan Cave Leighton Paisner, menée par Olivier Borenstejn, avocat associé, assisté de Gwenaël Fassot et Aliou Wone, avocats collaborateurs, a conseillé Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine (équipe menée par Pierre Breffeilh) et Hélia Conseil (équipe menée par Nicolas Egea), en leur qualité de co-arrangeurs, ainsi que le pool bancaire composé de Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, de Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, de Banque Palatine, de Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, de Crédit Lyonnais et de La Banque Postale.
TP ICAP Midcap, avec une équipe menée par Matthias Kuntz, est intervenu en tant que conseiller financier exclusif du groupe Berkem et de coordinateur de l’opération.
Le cabinet d’avocats Fieldfisher est intervenu en tant que conseil juridique du groupe Berkem avec une équipe menée par les associés Hélène Lefebvre (sur les aspects financement bancaire et obligataire) et Samuel Pallotto (sur les aspects corporate et marchés de capitaux).
Les Obligations Relance ont été intégralement souscrites par le fonds Obligations Relance France et le fond Obligations Relance France – Eurazeo Investment Manager, tous deux gérés par Eurazeo Investment Manager-EIM.
Le cabinet d’avocats Kramer Levin est intervenu en tant que conseil juridique d’Eurazeo Investment Manager – EIM, avec une équipe menée par Sophie Perus, associée.
