Shearman & Sterling a conseillé Raise Investissement dans le cadre de son entrée au capital de la Clinique des Champs-Elysées, leader de la médecine esthétique en France.
Cette opération structurante pour le groupe va lui permettre de répondre notamment à ses enjeux de très forte croissance. Dans ce contexte, la société a souhaité s’associer à Raise Investissement pour travailler sur ses problématiques d’impact sociétal, incontournables dans le développement de son activité.
L’arrivée de Raise Investissement au capital permettra d’appuyer cette vision avec la mise en place d’une politique ESG ambitieuse, tout en accompagnant la structuration du groupe pour répondre à la forte croissance du marché. La Clinique des Champs-Elysées va en effet ouvrir plusieurs nouveaux centres dans l’hexagone en 2022 et ambitionne une quarantaine d’autres ouvertures en France et à l’international dans les prochaines années.
La Clinique des Champs-Elysées est le Groupe leader de la médecine esthétique en France. Crée en 1990 à Paris, le Groupe se développe aujourd'hui sur le territoire français ainsi qu’à l’international avec la création de nouveaux établissements, afin d’offrir une expertise optimale à une patientèle toujours plus large et diversifiée.
Raise Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe Raise, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Doté de 510 millions d'euros, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d’affaires compris entre 30 et 500 millions d'euros en prenant des participations comprises entre 10 et 50 millions d'euros pour soutenir leur développement.
Shearman & Sterling conseillait Raise Investissement avec une équipe composée de Xavier Norlain (Associé-M&A/Private Equity) et Aymeric Robine (Collaborateur Senior-M&A/Private Equity).
Les conseils étant intervenus dans l’opération :
• Exelmans : Stéphane Dahan, David Choufane (DD financière)
• Mazars : Jérôme Gertler, Victor Fayad-Walch (DD juridique, fiscal et social)
• Digital Value : Arnaud de Baynast, Romain Bury, Youssef Meskine, Louise Rzasa (Stratégie & Data)
• Sirsa : Yannick Grandjean, Victoria Loisance, Héloïse Klitting (ESG & éthique)
• Lexfo - Avisa Partners : Samuel Dralet, Valentin Beaumont (Cybersécurité)
• Elyora Conseil : Edith Camilli (Organisation & RH)
• Sabbag Advisor : Florian Sabbag (M&A)
• Frieh Associés : Emmanuel Scialom (Avocat legal)