Coblence avocats a accompagné ADD Associés dans le cadre de l’entrée au capital de L-GAM, MBO+ (via son fonds MBO Flex) et BNP Paribas Développement, qui ont pris une participation minoritaire dans le groupe. Cette opération soutient la stratégie de croissance externe d’ADD Associés, acteur majeur de la généalogie successorale, et permet la réorganisation de son actionnariat.

Fondé en 1990 par Antoine Delabre, ADD Associés s’est imposé comme une référence en généalogie successorale. Le groupe est spécialisé dans la recherche d’héritiers, leur représentation et la certification des dévolutions successorales. Fort de près de 200 collaborateurs, il bénéficie d’une présence internationale avec 36 bureaux, dont 28 en France. Pionnier du digital, ADD Associés se distingue par ses outils technologiques innovants, notamment ADD Data et ADD Connect, qui optimisent la gestion et la traçabilité des dossiers successoraux.

Avec l’entrée au capital d’une vingtaine de nouveaux associés, l’opération permet au groupe d’accélérer son développement et d’amorcer sa restructuration actionnariale autour d’Antoine Djikpa, Président du Groupe, Antoine Delabre, Président du Conseil de Surveillance, et Aurélie Roger, Directrice Générale.

Les acteurs de l’opération :

- Conseils juridiques et fiscaux ADD Associés : Coblence avocats (Corporate : Grégoire Lepigeon, Lou Recht, Leia Rieutord, Matthieu Paya - Financement : Benjamin Magnet – Fiscal : Alexandre Polak, Thibaut Hubert), CMS Francis Lefebvre (Corporate : Thomas Hains, Marie-Charlotte Le Floch, Dylan Allali - Fiscal : Romain Marsella, Jérôme Noël)

- Conseils juridiques et fiscaux L-GAM, MBO+ : De Pardieu Broca Maffeis (Corporate : Cédric Chanas, Sandra Aloui, Alix Amaury, Chloé Duval – Fiscal : Priscilla Van Den Perre, Enguerrand Maloisel – Financement : Sébastien Boullier de Branche)

- Conseil M&A : BNP Paribas (Bruno Attali, Philippe-Elie Bacot, Clara Blandeau, Alexia Bancq, Yasmina Moumen)

- Due Diligence Financière ADD Associés : Oderis (Aurélien Vion, Julien Latrubesse, Alexis Duchêne, Isabelle Cao)

- Due Diligence Financière L-GAM, MBO+ : Alvarez & Marsal (Simon Regad,Marie-Charlotte Ibanez, Frederic Steiner, Tanguy Voisin)

- Due Diligence Stratégique ADD Associés : Indefi (Julien Berger, Mehdi Belefqih, Zine Jouini)

- Due Diligence Juridique, Fiscale, Sociale, Règlementaire L-GAM, MBO+ : Forvis Mazars (Jérôme Gertler, Victor Fayad-walch, Marie Thorel), Arsène (Matthieu Sanchez, Alexandre Rocchi)