Linklaters a conseillé Iliad sur ses nouveaux emprunts obligataires d’un montant de 600 et 700 millions d’euros. Les obligations ont une maturité de 3 et 7 ans et leur coupon est de 0,750 % et 1,875 % par an respectivement. Elles sont cotées depuis le 11 février 2021 sur la Bourse du Luxembourg.
Le produit net de l’émission des obligations sera utilisé par Iliad pour refinancer l’acquisition de l’opérateur de télécommunications polonais Play.
Cette opération a rencontré un vif succès en étant largement sursouscrite. Il s’agit de la plus importante émission obligataire pour un émetteur non noté depuis la précédente émission double tranche d’Iliad en avril 2018 sur laquelle Linklaters était également intervenu.
L’équipe Marchés de capitaux de Linklaters qui conseillait Iliad était composée de Véronique Delaittre, associée, Clément Moine, collaborateur senior et Batoul Laanani, collaboratrice.
Clifford Chance conseillait le syndicat bancaire.
