Herbert Smith Freehills et De Pardieu Brocas Maffei, conseils sur la signature d'un accord d'exclusivité portant sur l’acquisition de Hivory par Cellnex auprès d’Altice France et Starlight Holdco pour un montant de 5,2 milliards d'euros.
Les cabinets d’avocats d'affaires Herbert Smith Freehills et De Pardieu Brocas Maffei sont intervenus dans le cadre de la signature d’un accord d'exclusivité portant sur l’acquisition de 100 % du capital de Hivory, leader français des infrastructures de télécommunications, par Cellnex, principal opérateur européen d’infrastructures de télécommunications sans fil, auprès d’Altice, premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France, et Starlight Holdco.
Cellnex se porte ainsi acquéreur des 10 500 sites mobiles français de Hivory, principalement utilisés par SFR..
La transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités de concurrence, a été valorisée à 5,2 milliards d'euros et sera complétée par un programme d’investissement d’une durée de 8 ans et d’un montant de 0,9 milliards d’euros, dont l’un des objectifs sera de financer le déploiement de 2 500 nouveaux sites.
Cellnex prévoit de soumettre une augmentation de capital entièrement souscrite d’un montant maximum de 7 milliards d’euros, à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire de ses actionnaires, afin de financer des projets de développement, dont cette opération fait partie, dans les 18 mois à venir.
Herbert Smith Freehills a conseillé Cellnex avec une équipe composée de Edouard Thomas, associé, Cyril Boulignat, of counsel, assistés de Frédéric Tual, collaborateur, sur les aspects corporate ; Sergio Sorinas, associé, et Marie Louvet, of counsel, sur les aspects concurrence ; de Christophe Lefort, associé assisté de Thomas Herman, Emma France, Sina Abadie et François Adao, collaborateurs, sur le volet projet ; d’Eric Fiszelson, associé assisté de Yasmine Bouayad, collaboratrice, sur les aspects financement ; Sophie Brézin, associée, Elisabeth Debrégeas, of counsel, et Astrid Olivier, collaboratrice, sur les aspects droit social.
De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Altice avec une équipe composée de Magali Masson, associée assistée de Sandra Aloui et Mathieu Retiveau, collaborateurs, sur les aspects corporate ; de Philippe Guibert, associé, et de Sofia El Hariri, counsel, sur les aspects concurrence.
