Le cabinet d’avocats d'affaires international Clifford Chance a conseillé un syndicat de banques (comprenant Citigroup, Goldman Sachs, J.P. Morgan, ABN Amro, Barclays, BNP Paribas, Jefferies, DMBH, ING et Pekao) dans le cadre de l'offre et de l'introduction en bourse sur Euronext Amsterdam des actions d'InPost. La société, dont l'un des actionnaires est Advent, est la principale solution automatisée hors domicile pour le commerce électronique en Pologne.

Sur la base du prix de l'offre, la capitalisation boursière implicite d'InPost est de 8 milliards d'euros. La valeur totale de l'offre s'élève à 3,2 milliards d'euros (comprenant l'exercice de l'option de surallocation), faisant de cette introduction en bourse la plus importante jamais réalisée en Europe dans le secteur de la Tech, la plus importante jamais réalisée en Europe de l'est et centrale, la plus importante en Europe dans le domaine du Private Equity depuis 2015 et la plus importante à Amsterdam depuis 2016.

InPost est le principal facilitateur de commerce électronique en Pologne et fournit des services de livraison express de colis par l'intermédiaire de son réseau de casiers distributeurs automatiques de colis (ou « APMs », pour Automated Parcel Machines) et de coursiers à domicile, ainsi que des services d'exécution aux commerçants en ligne. L'entreprise développe également des activités au Royaume-Uni. InPost, qui possédait et exploitait 12 254 APMs au 31 décembre 2020, a traité 249 millions de livraisons via ces derniers l'année passée.

Alex Bafi a déclaré : « Nous sommes ravis que les banques dans le syndicat nous aient témoigné leur confiance pour la réalisation de cette opération historique ; l'introduction en bourse la plus importante jamais réalisée en Europe dans le secteur de la Tech mais également l'introduction en bourse transfrontalière la plus importante en Europe depuis dix ans. L'expertise de notre équipe marchés de capitaux, leader dans la région EMEA, a pleinement contribué à la réalisation de cette opération. Cette dernière est également intervenue comme conseil lors des récentes introductions en bourse d'Adyen, Network International, The Hut Group, NLB, Arabian Centres et ALD. »

L’équipe de Clifford Chance était composée, à Paris, d’Alex Bafi, associé, et d’Olivier Plessis, counsel ; à Londres, de Simon Thomas, associé ; et à Amsterdam, d'Han Teerink, senior counsel. Les bureaux de Luxembourg et de Varsovie étaient également impliqués sur cette opération.

Clifford Chance est récemment intervenu en tant que conseil sur un grand nombre des introductions en bourse les plus importantes en Europe, dont notamment celles de The Hut Group (l'introduction en bourse la plus importante sur la London Stock Exchange en 2020) et JDE Peet's. L'équipe de Clifford Chance est également intervenue en tant que conseil ces dernières années sur les introductions en bourse d'Adyen en Europe ("IFLR Equity Deal of the Year 2019"), de Network International ("IFR EMEA IPO of the Year 2019" et l'introduction en bourse la plus importante sur la London Stock Exchange en 2019) et d'ALD (l'une des plus importantes introductions en bourse en France depuis 2000).