Jeantet a conseillé la société GLOBAL BIOENERGIES, société innovante dans la conversion de ressources renouvelables (sucres résiduaires, déchets
agricoles et forestiers) en isobutène, dans le cadre de son augmentation de capital par voie d’offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et sans délai de priorité, pour un montant global de près de 17 M€.

A l’issue de la période de souscription ouverte du 20 au 25 juin 2019, la demande globale s’est élevée à 3.639.475 actions, soit une souscription à près de 100% de la taille initiale de l’offre, avec notamment le soutien de plusieurs fonds d’investissements institutionnels.

L’offre a permis l’entrée au capital de BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development, filiale du groupe L’Oréal, à hauteur de 17,3% du capital et des droits de vote de la Société, pour un montant souscrit de 7 M€.

CM-CIC Innovation, administrateur et principal actionnaire de la Société avant le lancement de l’opération, a par ailleurs participé à hauteur de sa quote-part, soit 8,3% du capital et des droits de vote de la Société, pour un montant de 1,4 M€.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission sur le marché Euronext Growth Paris ont eu lieu le 28 juin 2019 (ISIN FR0011052257 / mnémonique ALGBE).

L’offre a été dirigée par Gilbert Dupont en tant que Chef de file et Teneur de livre.

Jeantet (conseil juridique de l’opération) : Cyril Deniaud, associé, et Clémence Gagneux, avocat (Pôle Corporate / Droit boursier).