Dairy Crest Group plc a accordé une exclusivité en vue de la cession du groupe Saint-Hubert au fonds d’investissement Montagu Private Equity dans le cadre de son offre d’achat valorisant le groupe à 430 millions d’euros.

L’un des leaders français et italiens de la fabrication de margarine, Saint-Hubert a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros en 2011/2012.

Le management, représenté par Patrick Cahuzac, directeur général de Saint-Hubert, est assisté, dans le cadre de cette opération, par le cabinet Scotto & Associés, avec une équipe composée de Nicolas Menard-Durand et Claire Revol-Renié pour les aspects juridiques, de Tristan Audouard pour les aspects fiscaux.

Encore une opération à mettre au crédit de l’équipe de private equity du cabinet Scotto & Associés, leader en matière de conseil aux équipes dirigeantes dans le cadre des plus importantes opérations LBO depuis une dizaine d’années (récemment Afflelou, Spie, Converteam et Picard).

Montagu Private Equity était conseillé par la banque d’affaires Lazard (Alexandre Benais) et le cabinet d’avocats Linklaters (Vincent Ponsonnaille).