CGR LEGAL a assisté le FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) dans le cadre d’un investissement de 7 millions d’euros en vue de reprendre, avec son dirigeant historique, Tarsus France auprès de sa maison mère Tarsus Group Plc.

L’opération permet à Romuald Gadrat, dirigeant historique de la société, de devenir actionnaire majoritaire, aux côtés du FCDE qui devient actionnaire financier de référence de la société.

Fondée en 2000, Tarsus France est un acteur français de référence de l’organisation de salons professionnels de taille intermédiaire. Basé à Suresnes, le groupe emploie environ 43 personnes.

Depuis son arrivée en 2008, Romuald Gadrat a mis en place une nouvelle équipe, a réorganisé le groupe et a opéré son repositionnement stratégique avec : (i) le développement du concept innovant de salons « meeting » (salon avec rendez-vous d’affaires à Cannes) comme relais de croissance de l’activité, (ii) l’adaptation/le repositionnement de certains salons en vue de mieux répondre aux attentes du marché et (iii) la fermeture de certains salons devenus trop petits.

Fort désormais d’un portefeuille de salons solides qui sont les références de leur domaine d’activité respectif et soutenu par le développement réussi des salons « meeting », l’activité de Tarsus a ainsi rebondi de 12% en 2014.

L’ambition du groupe, portée par son dirigeant, est de poursuivre la croissance organique initiée sur le segment des "meetings" et mener à bien sa stratégie de consolidation des salons de taille intermédiaire en France.

L’opération reste soumise à l’approbation définitive de l’Assemblée Générale de Tarsus Group Plc.

Par son apport en ressources humaines et financières, le FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) finance le rebond et le développement de PME à fort potentiel.

Il réunit les principales institutions financières intervenant en France (bpifrance, banques, entreprises d’assurance).

Le FCDE est géré par Consolidation & Développement Gestion, société de gestion indépendante agréée par l’AMF.

L’équipe de CGR LEGAL qui a assisté le FCDE était composée de Philippe Raybaud (associé) et Julia Kurdoglian.

Sont également intervenus dans le cadre de cette opération :

• FCDE : Amélie Brossier, Julien Di Marco, Jules Bosser
• Tarsus France : Romuald Gadrat
• Tarsus Group Plc : Douglas Emslie, Dan O’Brien
• Due Diligence Financière : Accuracy (Nicolas Paillot de Montabert, Julien Baudinaud)
• Due Diligence Stratégique : Roland Berger (Benjamin Entraygues, Emeric Déramaux, Gabriel Schillaci)
• Due Diligence Fiscale : Arsène Taxand (Frédéric Teper, Olivier Janoray)
• Due Diligence Juridique, sociale et propriété intellectuelle : Gramond & Associés (Xavier Gramond, Mélanie Labossais-Gramond)
• Due Diligence Financière Vendeur : KPMG Transaction Services (Wilfrid Lauriano Do Rego, Anne Bérengère Chassagne)
• Conseil juridique Dirigeant: Paul Hastings (Pascal de Moidrey, Florian Brechon)
• Conseil en évaluation Dirigeant : NG Finance (Olivier Schwab, Brice Paladier)