King & Wood Mallesons SJ Berwin a conseillé PAI Partners dans le cadre de la mise en place d’un Equity Bridge Financing de €500 millions consenti par Lloyds Bank plc au profit des fonds PAI Europe VI-1 FPCI et PAI Europe VI-2 FPCI.

PAI Partners est une des principales sociétés européennes de capital-investissement et le plus important investisseur en private equity en France.

L’Equity Bridge Financing est un mécanisme de financement-relais à destination des fonds d’investissement assis sur les engagements des souscripteurs permettant notamment d’améliorer la gestion des appels sans pour autant créer de leverage additionnel. Cette opération est la première de cette envergure mise en place en France sur la base d’une structure innovante établie par les spécialistes de King & Wood Mallesons SJ Berwin.

L’équipe multi-juridictionnelle de King & Wood Mallesons SJ Berwin était composée de :

à Paris :

- Olivier Vermeulen (associé), Marc Zerah et Tereza Courmont-Vlkova (collaborateurs) en Financement

- Nathalie Duguay (associée), Sarah Michel et Charles Ouaknine (collaborateurs) sur les aspects Fonds

- Raphaël Béra (associé) sur la partie structuration Fiscale

au Luxembourg :

- Alexandrine Armstrong-Cerfontaine (associée), Bertrand Geradin (Counsel) et Thibaud Herberigs (collaborateur) en Corporate

- Magdalena Mozdzierz (collaboratrice) sur les aspects Fiscaux

Autres conseils :

Lloyds Bank plc était conseillé par :

- Dentons Paris avec Philippe Max (associé) et David Kalfon (collaborateur)

- Dentons London avec Samantha Hutchinson (associée) et Jones Adam (collaborateur)

- NautaDutilh avec Ann Blaton (associée)