Winston & Strawn LLP Paris accompagne DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, dans le cadre de deux opérations financières composée d’une émission obligataire auprès d’un fonds d’investissement (Atlas Capital Markets) et d’une augmentation de capital avec maintien du DPS de ses actionnaires, le tout permettant de lever un montant global de 4,7 M€ destiné à renforcer sa visibilité financière pour poursuivre sa trajectoire vers un EBITDA positif en 2025. Ces opérations viennent compléter le plan de réduction des coûts annoncé le 17 décembre 2024.
Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l’intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l’Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales, etc., et est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.
Cette double levée de fonds intervient alors que DRONE VOLT a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires record et une forte dynamique commerciale :
- Chiffre d’affaires annuel 2024 en forte croissance de +36% (32,7 M€) et marge brute en progression significative (+10%), qui atteignent des niveaux records ;
- Accélération des activités DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY (+117%), qui sont les plus contributrices à la marge brute ;
- Demande commerciale record pour les drones élaborés par DRONE VOLT (+98% de drones vendus sur l’exercice) et belle dynamique pour les activités de services, dont la vente de prestations à forte valeur ajoutée réalisées par le département R&D.
Enfin, DRONE VOLT a annoncé un plan de rationalisation de ses coûts (d’environ 400 k€ par an pouvant être porté à 700 k€) qui ne devrait pas entrainer de perte de chiffre d’affaires et qui devrait contribuer directement à l’objectif d’atteindre un EBITDA positif dès 2025.
L’équipe Winston qui conseille DRONE VOLT est composée d’Annie Maudouit (associée) et d’Alexanne Dericbourg (collaboratrice) sur les aspects corporate et marchés de capitaux, et d’Adeline Roboam (associée) et Jean Tronel (juriste) sur les aspects financement.
DRONE VOLT est également accompagnée par SwissLife Banque Privée (financier) et ACTUS finance & communication (communication).
