White & Case a conseillé un pool de prêteurs et d’obligataires dans le cadre de la mise en place d’un financement d'un montant total de 606 millions d'euros au profit de Proxiserve, leader français du comptage et de l’efficacité énergétique, et ultimement détenu par des fonds d’investissement gérés ou conseillés par Vauban Infrastructure Partners.
Cette opération vise à refinancer l’endettement existant du groupe et financer ses besoins généraux.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Amaury de Feydeau, associé, assisté de Niels Ardeo-Winter, Jessy Laberty, Laïla Draz et Augustin Batsale, collaborateurs, en financement. Grégoire Karila, associé, assisté de Charles Linel et Eva Brunelli Brondex, collaborateurs, sont également intervenus sur les aspects obligataires et couverture de taux. Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice, ont traité les aspects fiscaux.
Le bureau de Londres de White & Case est également intervenu sur l’opération.
Proxiserve était conseillé par DLA Piper LLP.
