Le Groupe SLAT est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’alimentation électrique sans interruption destinés aux applications pour lesquelles la continuité du système d’alimentation est un élément critique, et intervient notamment dans les secteurs de la sécurité incendie, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance.

Dans le cadre d’un accord conclu entre les actionnaires historiques du Groupe SLAT, Idico et Garibaldi Participations, Idico et Garibaldi Participations réalisent l’acquisition du Groupe SLAT aux côtés de son Président Directeur Général, François Duchâteau et de son Secrétaire Général, Isabelle Chevaux ainsi que d’autres managers clés du Groupe.

Par cette intervention, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de LBO.

Intervenants :

SLAT avec François Duchâteau, Président Directeur Général, et Isabelle Chevaux, Secrétaire Général, ainsi que les managers clés

idiCo, Lower-Mid Cap avec Sacha Talmon, Directeur associé, Etienne Chemel, Directeur d’investissements, François Bernon, Directeur de participations et Aubrey Stewart-Quinquis, Chargé d’affaires

Garibaldi Participations avec Maria Paublant, Directrice Générale, Olivier Cave, Directeur de participations et Emmanuelle le Bras, Chargée d’affaires

Dette senior : LCL (Vincent Casse, Mathieu Bruzaud), Société Générale (Jean Parizot, Adrien Glasser), CIC (Benoit Rol)

Conseils :

Conseils du Groupe SLAT :

Conseil Juridique Cédants : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY avec Eric Baroin, Jean-Victor Michel, Laura Demarais et Lucas Baldi (Equipe Corporate M&A).

Conseil M&A Cédants : Lincoln International avec Ludovic Rodié, Charles Plassart, Nicolas Béguin et Mandayama avec Géraud Estrangin

Conseil Financier Cédants : Oderis avec Thomas Claverie, Léo Placzek, Farid Khouatra et Marc Chardiny

Conseils d’Idico et Garibaldi Participations :

Conseil Juridique Acquéreur, Structuration Fiscale et Financement : Delsol Avocats avec Emmanuel Kaeppelin, Caroline da Lage et Cyprien Delorme (Equipe Corporate M&A) – Séverine Bravard et Arthur Collet (Financement)

Conseil Financier Acquéreur : Advance Capital avec Thomas Récipon, Romain Geiger, Thomas Giraud

Conseil ESG Acquéreur : Tenzing Conseil avec François André et Hadrien Bchini

Conseil Stratégique Acquéreur : CMI-strategies avec Nicola Virgata, Emmanuel Delaune et Vincent Ehrhart)

Conseils prêteurs : Simmons & Simmons avec Mary Serhal et Ramzi Ouzeri (Financement).