Le Groupement Les Mousquetaires a réalisé avec succès le 22 juillet 2024 sa première émission sur le marché obligataire public. ITM Entreprises, structure opérationnelle du groupe, a émis un montant total de 300.000.000 d’euros portant intérêt au taux de 5,750 % et venant à échéance le 22 juillet 2029. Les obligations sont cotées sur l’Euro MTF opéré par la Bourse de Luxembourg et n’ont pas fait l’objet d’une notation. Le syndicat bancaire incluait Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale en tant que Coordinateurs Globaux, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Industriel et Commercial S.A., Natixis et Société Générale en tant que teneurs de livres actifs et HSBC Continental Europe, ING Bank N.V., Belgian Branch et La Banque Postale en tant que teneurs de livres passifs.

Le produit de l’émission sera notamment utilisé pour les besoins généraux du groupe et le remboursement partiel du financement de 1.100.000.000 d’euros mis en place en février 2024 pour les besoins de l’acquisition de points de vente issus du périmètre Casino France.

Antérieurement à cette opération, l’équipe Finance d’Addleshaw Goddard (Europe) LLP a assisté le Groupement Les Mousquetaires dans le cadre de la conclusion (i) d’un contrat de crédits d’un montant total de 1.100.000.000 d’euros pour les besoins de l’acquisition de points de vente issus de périmètre Casino France en septembre 2023 et (ii) d’un financement obligataire Euro PP d’un montant de 210.000.000 d’euros en octobre 2023.

L’équipe d’Addleshaw Goddard (Europe) LLP était composée de Charles Tissier (avocat associé) et Stéphanie Chami (avocate).

CMS Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil du syndicat bancaire (Rosetta Ferrère (avocate associée), Florie Poisson et Victor Delion, avocats).