Racine conseille Smalt Capital, dans le cadre du lancement de son premier fonds institutionnel dédié au financement des énergies renouvelables baptisé « Smalt ENR ». Fort du virage entrepris en 2021 avec le lancement de son FCPR ECO Responsable, Smalt Capital confirme une nouvelle fois sa volonté d’entreprendre au service de la transition énergétique et écologique.
Souhaitant répondre aux enjeux de l’Accord de Paris, « Smalt ENR » est destiné aux porteurs de projets des secteurs de l’éolien, du solaire, de l’hydraulique et de la méthanisation présents sur l’ensemble du territoire français. Ce nouveau fonds innove sur le marché de par sa capacité à apporter une solution de financement obligataire pour les phases de développement des projets ENR.
Avec la création de ce fonds, Smalt Capital propose aux porteurs de projets indépendants un mode de financement flexible et non dilutif, permettant ainsi d’en accélérer leur croissance. Des solutions de financements obligataires, tels que le bridge de dette senior et de dette mezzanine, pourront également être déployées afin d’accompagner les projets durant leur phase de construction.
Ce fonds investira dans des énergies renouvelables matures, avec des tickets pouvant aller de 2 à 10 millions d’euros selon la taille du fonds.
Les souscripteurs de ce nouveau fonds sont exclusivement institutionnels. La Caisse d’Epargne CEPAC, la Banque Populaire Méditerranée ainsi que la Caisse d’Epargne Côte d’Azur y ont déjà contribué. La taille de cible du fonds est fixée à 100 millions d’euros.
Pour la structuration de « Smalt ENR », Racine conseillait Smalt Capital avec une équipe composée de Rima Maitrehenry, associée, accompagnée de Stein Mpassi Loufouma, avocat, sur les aspects de structuration de fonds.
