Le management du groupe Siaci Saint Honoré, premier acteur indépendant français du courtage d’assurances, et Christian Burrus, actionnaire majoritaire de DIOT et de LSN, ont signé un accord en vue de créer ensemble le premier courtier en assurances européen et indépendant d’envergure internationale.

Avec cette opération, le groupe Burrus, dirigé par Christian Burrus, ainsi que le management du futur ensemble, détiendront la majorité du capital et des droits de vote du groupe nouvellement créé, garantissant ainsi son indépendance et sa pérennité. Il sera présidé par Pierre Donnersberg et Christian Burrus en sera le Directeur Général.

Le nouveau groupe de courtage d’assurances atteindra près de 5 000 collaborateurs dans plus de 40 pays pour un chiffre d'affaires cumulé autour de 665 M€ réalisé l'an dernier (465 M€ pour Siaci Saint Honoré et 200 M€ pour le groupe Burrus). Il déploiera son offre tant en France qu'à l'international en assurances de personnes, de mobilitéì internationale, en assurances de biens et de responsabilités, de maritime et transport, d’assurance-crédit et de réassurance.

A l’issue de la transaction, le groupe Burrus entrerait à hauteur de 40% du capital du futur groupe. De leurs côtés, les équipes et le management du nouvel ensemble détiendraient le solde jusqu’au 50,1% du tour de table.

Charterhouse Capital Partners, principal actionnaire depuis 2018 de Siaci Saint Honoré, cèdera sa participation majoritaire à l'occasion de l'opération. Participent au nouveau tour de table : le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan à hauteur de 30%, aux côtés duquel investissent également Bpifrance avec 10% de l’ensemble, Cathay Capital avec 5% et d’autres investisseurs minoritaires dont Ardian, déjà actionnaire du groupe.

Cette opération reste soumise à l’obtention de certaines autorisations réglementaires usuelles. Sa réalisation définitive devrait intervenir au second semestre 2021.

Clifford Chance a conseillé Cathay Capital sur les aspects corporate de cette opération avec une équipe composée de Gilles Lebreton et Emmanuel Mimin, associés, et de Raphaël Durand, avocat.

Le groupe Burrus était conseillé par Valther. Le management du groupe Siaci Saint Honoré était conseillé par Scotto Partners. Ontario Teachers’ Pension Plan était conseillé par Latham & Watkins. Charterhouse Capital Partners était conseillé par Freshfields Bruckhaus Deringer. Bpifrance était conseillé par Allen & Overy. Ardian était conseillé par Linklaters.