Linklaters a conseillé le syndicat bancaire composé de BNP Paribas et Société Générale, en tant que coordinateurs globaux et chefs de file, Banca IMI S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, et UniCredit Bank AG, en tant que chefs de file sur l’émission obligataire de Tikehau Capital d’un montant total de 500 millions d’euros. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent intérêt au taux de 2,250 % par an. Elles sont admises aux négociations sur Euronext Paris depuis le 14 octobre 2019.

Le produit de de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Tikehau Capital qui se réserve également la possibilité de rembourser des facilités de crédit existantes.

L’équipe de Linklaters qui conseillait le syndicat bancaire était composée de Véronique Delaittre, associée, et Antoine Galvier, collaborateur. Nadine Eng, collaboratrice senior est intervenue sur les aspects fiscaux.

Jones Day conseillait Tikehau Capital avec Natalia Sauszyn, of counsel et Hélène Chen, collaboratrice. Emmanuel de La Rochethulon et Stéphane Raison sont intervenus sur les aspects fiscaux.