Gide est intervenu comme conseil des syndicats bancaires sur deux émissions obligataires en dollars US concomitantes pour EDF (3,5 mds USD et 1,25 md USD).
Gide a conseillé les syndicats bancaires dans le cadre de deux émissions obligataires en dollars US par EDF réalisées sous forme de placement privé.
La première opération est une émission obligataire senior de 3,5 milliards de dollars qui consistait en quatre tranches, dont :
· 1,5 milliard de dollars de maturité 5 ans à coupon fixe de 2,350 %
· 500 millions de dollars de maturité 20 ans à coupon fixe de 4,750 %
· 1,15 milliard de dollars de maturité 30 ans à coupon fixe de 4,950 %
· 350 millions de dollars de maturité 40 ans à coupon fixe de 5,250 %
La deuxième opération est une émission d'obligations vertes (Green Bond) de 1,25 milliard de dollars de maturité 10 ans à coupon fixe de 3,625 %. Cette opération constitue la plus importante émission d'obligations vertes en dollars US réalisée par une entreprise industrielle.
L'équipe Gide a été menée par Melinda Stege Arsouze et Chris Mead, associés de droit U.S. et Arnaud Duhamel, associé de droit français, assistés principalement de Scott Logan et Théophile Strebelle.
