Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Camille-Maya Hurel, associés, Stéphanie Bréjaud, Anne Devèze, Elodie Cinconze, collaboratrices) est intervenu en qualité de conseil juridique des fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners (EDRIP) et Iris Capital Management (Iris), à l’occasion de la cession de leur participation dans le Groupe ProwebCE, et du management de ProwebCE (Patrice Thiry et son équipe), dans le cadre de son réinvestissement aux côtés d’Edenred.

ProwebCE est une société spécialisée dans les services aux comités d’entreprise. Parmi ses 7.000 clients, représentant 5 millions de salariés, figurent les comités d’entreprises de Havas, BNP Paribas, Orange ou encore HSBC. ProwebCE a dégagé en 2014 un excédent brut d’exploitation de 8 millions d’euros.

La sortie des fonds d’EDRIP et d’Iris s’inscrit dans le cadre du renforcement d’Edenred au capital, déjà présent (environ 10% du capital) via sa structure Edenred Capital Partner et qui s’associe dans cette opération de renforcement à Patrice Thiry et son équipe, ainsi qu’à Groupe Alpha. Edenred détiendra 64 % du Groupe post-
opération.

Intervenants

Pour les actionnaires cédants :

Edmond de Rothschild Investment Partners : André Renaison, Mayeul Caron
Iris Capital : Erik de la Rivière
Conseil financier : Lincoln International (Ludovic Rodié, Laetitia Pariente)
Avocats : Chammas & Marcheteau (Denis Marcheteau, Stéphanie Bréjaud, Elodie Cinconze)

Pour ProwebCE :

Management : Patrice Thiry, Gonzague Bellanger
Avocats management : Chammas & Marcheteau (Camille-Maya Hurel, Stéphanie Bréjaud, Anne Devèze)
Avocats corporate : PDGB (Charlotte Riberprey-Jacob)

Pour Edenred :

Management : Jacques Stern, Péter Harbula
Avocats : Hogan Lovells (Stéphane Huten)