Coblence Avocats a accompagné Salini Immobilier dans l'opération de recomposition de son capital, marquée par l'entrée de MBO+ et InnovaFonds en tant qu'actionnaires minoritaires aux côtés de Salini Groupe et des managers de l'entreprise. Cette opération stratégique vise à soutenir le développement national du groupe et l'extension de son offre de rénovation.
Fondé en 1965, Salini Immobilier est un acteur de référence dans la conception, la réalisation et la rénovation de bâtiments industriels, d'entrepôts logistiques et d'actifs mixtes. Fort de six agences régionales, le groupe couvre l'axe stratégique Lille-Paris-Lyon-Marseille et s'adresse à une clientèle de PME/ETI et d’investisseurs institutionnels. Pionnier de la construction écoresponsable, il s’appuie sur son bureau d’études techniques et environnementales pour concevoir des bâtiments durables et développer une offre de rénovation en ligne avec les objectifs de décarbonation du secteur.
L’opération permet aux managers menés par Serge De Oliveira de devenir actionnaires majoritaires. La famille fondatrice Salini réinvestit également, témoignant de sa confiance dans le potentiel du groupe. Avec un chiffre d’affaires de 105 M€ en 2024, Salini Immobilier vise les 200 M€ à horizon 2030, en renforçant son maillage territorial et en étudiant des opportunités de croissance externe.
Les acteurs de l’opération :
• Conseils juridiques et fiscaux Salini Immobilier : Coblence Avocats (Ludovic Dorès, Célia Pinet, Johanna Grangier, Alexandre Polak, Thibaut Hubert)
• Conseils juridiques et fiscaux Salini Groupe : Alerion Avocats (Pierre-Olivier Brouard, Karine Khau-Castelle, Vladimir Magaud, Sadri Desenne)
• Conseils juridiques et fiscaux MBO+ et InnovaFonds : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil,
Corentin Graff)
• Conseil M&A : All Invest Corporate Finance (Bertrand Le Galcher Baron, Sami Berhouma, Alan Le Roux, Diego Vo Tan
Chabane)
• Due Diligence Financière MBO+ et InnovaFonds : Alvarez & Marsal (Benoit Bestion, Aymeric de Follin, Christilla
Courtel, Raphael Galvao)
• Due Diligence Financière Salini Immobilier : Squareness (Frédéric Meunier, Antoine Fléchais, Dorian Masson-Sebban,
Adrien le Breton, Apolline Day)
• Due Diligence Stratégique MBO+ et InnovaFonds : CMI (Romain Girard, Clément Joyaux, Hugo Defait, Alexandra
Dayan)
• Due Diligence Juridique, Fiscal, Sociale MBO+ et InnovaFonds : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Camille Le Foyer
de Costil, Corentin Graff, Charlotte Moreau, Bertrand Hermant, Benoît Philippe, Rémi Hanachowicz, Thalaa Imadah,
Katia Boudaoud, Jeanne Marchand, Fanny Fraix-Bavuz, Mélanie Ravoisier-Ranson, Félix Coillard)
• Financement : BNP Paribas (Coordinateur, Benoit Labarrère et Florian Dubois), Arkéa Banques Entreprises et Institutionnels (Co-Arrangeur, Florence Tezenas du Montcel), Banque Populaire Rives de Paris (Co-Arrangeur, Eric Beasse), Crédit Industriel et Commercial (Participant, Bruno Parisot)
• Conseil juridique Financement : Volt Associés (François Jubin, Georges Tchikaidze, Rudy Audouard)
