Clifford Chance conseille Younited et ses actionnaires principaux (Eurazeo, Bpifrance, Goldman Sachs et Bridgepoint) sur le rapprochement de Younited avec Iris Financial, une société cotée sur Euronext Amsterdam et spécialisée dans les services financiers, ayant comme sponsor Ripplewood Holdings I LLC.
Younited est un acteur régulé du crédit à la consommation européen ayant accompagné plus de 1,2 million de clients dans l'UE depuis sa création. Younited s’appuie sur une plateforme technologique innovante, reposant sur de l’API de pointe et sur l’intelligence artificielle pour construire une plateforme de crédit instantané paneuropéenne évolutive transformant le marché du prêt à la consommation. Younited a pour ambition de contribuer à améliorer le bien-être financier des ménages européens. À fin 2023, Younited a financé plus de 6 milliards d'euros de prêts, directement et par l’intermédiaire de ses partenaires marchands et bancaires.
Iris Financial a levé avec succès 230 millions de dollars (soit environ 220 millions d'euros) lors de son introduction en bourse. La réalisation de la transaction est prévue au dernier trimestre 2024. Iris Financial restera cotée sur Euronext Amsterdam et déposera une demande de deuxième cotation sur Euronext Paris.
L'accord de rapprochement a été signé le 7 octobre 2024. A l'issu de ce rapprochement, Iris Financial opérera sous le nom de Younited Financial et injectera entre 150 et 200 millions d'euros en capital dans Younited en contrepartie de l’émission d’actions nouvelles de Younited, permettant à cette dernière de renforcer ses fonds propres réglementaires CET1.
Cet investissement permettra à Younited de poursuivre et d'accélérer sa stratégie de croissance, grâce au renforcement significatif de son bilan, avec l’objectif de générer un résultat net positif d'ici fin 2025, une croissance significative de l’origination de prêts et un ROE de 25 %+ d'ici 2027.
L'équipe est composée de Benjamin de Blegiers (associé, Paris) et Axel Wittmann (associé, Francfort), Alexandre Namoun (avocat senior, Paris) ainsi que de Carla Winslow-Kruger (avocate, Francfort), Charlotte Hershkovitch (avocate, Paris) et Reina Mahmoud (juriste, Paris).
Le bureau de Luxembourg est également intervenu sur les aspects de droit luxembourgeois, avec une équipe composée de Christian Kremer (associé senior), Simone Schmitt (counsel) et Philippe Sadler (avocat senior).
Gide a conseillé Younited avec une équipe composée de Charles de Reals, Caroline Lan, Paul de France, Olivier Bernardi, Arnaud Duhamel et Melinda Arsouze (associés), Scott Logan (of counsel), Diane Jouffroy (counsel), ainsi que de Ginevra Martucci, Manon Stammbach, Angeline Dubois, Yasmine Tanji et Charlotte Fourgous (avocates).
Stéphane Chaouat & Associés sont intervenus sur les aspects fiscaux avec une équipe composée d'Alexandre Groult, associé, et de Victoire Hériard-Dubreuil, avocate senior.
White & Case a conseillé Goldman Sachs.
