Winston & Strawn accompagne DRONE VOLT dans son augmentation de capital avec maintien du DPS

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Winston & Strawn LLP Paris a accompagné DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, dans le cadre de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant global brut d’environ 1,7 M€. L’offre était ouverte du 17 au 26 juillet 2024.

 

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en Europe (France, Benelux, Danemark, Suisse), en Amérique du Nord (Canada, États-Unis) et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

La publication récente du chiffre d’affaires semestriel et la signature d’une commande record démontrent la très forte traction commerciale dont bénéficie la société depuis le début de l’année. Surtout, le volume croissant des activités à forte valeur ajoutée de DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY conforte l’ambition d’une solide croissance de la marge brute annuelle.

Dans ce contexte, DRONE VOLT souhaite renforcer son bilan et se doter de ressources financières additionnelles nécessaires pour répondre dans les meilleures conditions possibles à la forte traction du marché.

Les fonds propres additionnels sont de nature à rassurer les grands donneurs d’ordres et la trésorerie supplémentaire permettra de couvrir les besoins en fonds de roulement liés à la croissance vertueuse et de pouvoir saisir d’éventuelles opportunités de croissance externe.

L’équipe Winston qui conseille DRONE VOLT est composée d’Annie Maudouit (associée), Adrien Daifuku et Alexanne Dericbourg (collaborateurs) sur les aspects corporate et marchés de capitaux, et d’Edouard de Rancher (associé) et Niels Liberti (collaborateur) sur les aspects fiscaux.

DRONE VOLT est également accompagnée par SwissLife Banque Privée (financier) et ACTUS finance & communication (communication).


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