Jeantet conseille Keyrus, acteur international dans la fourniture de conseils informatiques et électroniques dont les actions sont cotées sur Euronext Growth Paris, ainsi que K Eagle Investment, société créée pour les besoins de l’opération et contrôlée par Eric Cohen (président directeur général et actionnaire majoritaire de Keyrus), dans le cadre du projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions Keyrus initiée par K Eagle Investment, agissant de concert avec Eric Cohen, certains managers de Keyrus et BNP Paribas Développement.
Au résultat de la conclusion du protocole d’investissement (et de la mise en concert qui en résulte), le concert a franchi à la hausse les seuils de 30% du capital et des droits de vote de Keyrus, entrainant l’obligation pour K Eagle Investment (agissant pour le compte du concert) de procéder au dépôt d’un projet d’OPAS visant l’intégralité des actions Keyrus, au prix de 7 euros par action Keyrus (faisant ressortir une prime de 58,7% sur le cours de l’action Keyrus à la clôture du marché le 5 juin 2023, dernier jour de cotation avant l’annonce de l’opération).
A la suite de la décision de conformité de l’AMF portant sur le projet d’OPAS, K Eagle Investment procédera à une augmentation de capital en rémunération d’apports en nature d’actions Keyrus détenues par Eric Cohen et par certains membres du management représentant au total 61,6% du capital de Keyrus.
Dans la mesure où la liquidité du titre Keyrus reste limitée et où les contraintes règlementaires et administratives ainsi que les coûts liés à la cotation pèsent de plus en plus lourd pour Keyrus, l’opération permettrait aux équipes de direction de Keyrus de se concentrer sur la stratégie et le développement du groupe Keyrus tout en offrant une liquidité aux actionnaires de Keyrus à un prix attractif.
L’OPAS est financée par un prêt relais consenti par Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au bénéfice de K Eagle Investment à hauteur de 27 millions d’euros et par un investissement en numéraire de la part de BNP Paribas Développement au sein de K Eagle Investment à hauteur de 14 millions d’euros.
Jeantet (conseil juridique de K Eagle Investment, pour les aspects de droit boursier, et de Keyrus) : Cyril Deniaud (Associé, Marchés de Capitaux), Frank Martin Laprade (Associé, Marchés de Capitaux), Benjamin Cohu (Counsel, Marchés de Capitaux) et Guillaume Soulé (Collaborateur, Marchés de Capitaux).
Banque Degroof Petercam agit en tant que banque présentatrice dans le cadre de l’OPAS.
Hogan Lovells intervient en tant que conseil juridique de K Eagle Investment pour les aspects relatifs au corporate, au financement et à la fiscalité.
Fides Partners intervient en tant que conseil fiscal d’Eric Cohen.
BNP Paribas Développement est conseillé par De Pardieu Brocas Maffei.
Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie est conseillé par Cornet Vincent Segurel.
Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers, a été désigné par le conseil d’administration de Keyrus
en qualité d’expert indépendant dans le cadre de l’OPAS.
Sorgem Evaluation, représenté par Thomas Hachette, a été nommé commissaire aux apports dans le cadre des opérations d’apports en nature d’actions Keyrus au bénéfice de K Eagle Investment.
