DLA Piper a conseillé IK Investment Partners (actionnaire majoritaire), The Carlyle Group et l'équipe de Management dans le cadre de l'entrée en négociations exclusives avec la holding familiale d'investissement Dentressangle, pour l'acquisition d'une participation majoritaire aux côtés de l'équipe de Management dans le groupe MARLE.

Fondée il y a plus de 50 ans, MARLE est devenue l'un des fournisseurs de référence pour l'industrie orthopédique. La société fournit à ses clients des services et technologies de fabrication spécialisés dans la production d'implants (hanche, genou, épaule, rachis et extrémités) et d'instruments orthopédiques de très grande qualité. Entièrement dédié à l'industrie orthopédique, MARLE est un partenaire stratégique de long terme pour ses clients à travers le monde, qui offre de multiples services sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la forge à la fonderie en passant par l'usinage jusqu'aux étapes de finition comme le polissage, le traitement de surface et l'emballage, lui permettant d'offrir à ses clients des implants "in the box".

MARLE, dont le siège est à Lyon, emploie 750 personnes et exploite six sites industriels. La société réalise un chiffre d'affaires annuel d’environ 150 millions d'euros.

L'évolution actionnariale de MARLE coïncide avec un plan de croissance ambitieux qui vise à accélérer le développement de la société aux Etats-Unis et en Asie ainsi qu'à renforcer son positionnement sur les métiers avals de la chaîne de valeur et son offre de services intégrés.

DLA Piper avait conseillé MARLE en 2017 dans le cadre de l'acquisition de la société suisse SMB Medical, fabriquant d'implants orthopédiques et d'ostéosynthèse, auprès de Swiss Patrimonium Private Equity et plusieurs actionnaires minoritaires.

Concernant le conseil juridique des vendeurs, DLA Piper est intervenu avec Xavier Norlain, associé, Co-Country Managing Partner, Aymeric Robine, collaborateur senior, Ornella Bianchi, collaboratrice, sur les aspects corporate, Édouard Sarrazin, associé, sur les aspects de droit de la concurrence, Jérôme Halphen, associé et Vanessa Li, collaboratrice senior, sur les aspects de droit social.

S'agissant du conseil du management, DLA Piper est intervenu avec Xavier Norlain, associé, Co-Country Managing Partner, Aymeric Robine, collaborateur senior, Natalia Li, collaboratrice, sur les aspects corporate, Fanny Combourieu, associée, Location Head, et Louis-Augustin Jourdan, collaborateur sur les aspects de droit fiscal et Jérôme Halphen, associé, sur les aspects de droit social.