Après avoir déjà conseillé Idinvest Partners pour le financement mezzanine du LMBO sur Lefebvre Software réalisé en octobre 2011, Nabarro & Hinge est à nouveau intervenu aux côtés du même client pour le financement du build-up réalisé par Lefebvre Software sur Prisme.

Après avoir acquis les progiciels Arcole, l'éditeur Lefebvre Software s’est renforcé fin mai 2012 en reprenant Prisme, spécialiste des logiciels de gestion. Cette opération constitue une étape supplémentaire de la stratégie de développement de Lefebvre Software, qui entend créer un groupe de taille significative sur le marché européen du « mid-market » des solutions logicielles d’entreprise spécialisées en finance et paie-RH.

Nabarro & Hinge confirme sa position de conseil juridique incontournable des fonds mezzanine, intervenant notamment aux côtés d’Alcentra, Citigroup et NorthWestern Mutual pour l’octroi d’un financement mezzanine en vue du rachat du groupe Alain Afflelou par Lion Capital devant intervenir à l’été 2012.

Jonathan Nabarro, associé, et Calixte Glotin, collaborateur, assistaient Idinvest Partners sur ces opérations.