White & Case LLP a conseillé Crédit Agricole CIB, Natixis, BNP Paribas, Société Générale et Citigroup dans le cadre d’une émission obligataire high yield additionnelle sous Regulation S par Faurecia, à échéance 2016, pour un montant de 140 millions d’euros avec un coupon de 9.375%.
L'opération a été particulièrement bien accueillie par le marché avec une sursouscription de 6 fois.
Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés : sièges d’automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d’intérieur et extérieurs d’automobile. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris.
White & Case avait également conseillé les banques lors de la première émission obligataire high yield par Faurecia de 350 millions d’euros en novembre dernier.
L'opération menée par Colin Chang, associé du groupe Banking & Capital Markets, était composée à Paris de Samir Berlat, Adrien Moretti et Roman Picherack, collaborateurs ; et à Londres d’Anne-Marie Salan, counsel, et Meenakshi Roy, collaborateur.
