Shearman & Sterling LLP a conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Crédit Suisse International, Natixis et Société Générale, en qualité d’arrangeurs mandatés et d’underwriters, sur les financements senior d’un montant d’environ €450 millions mis en place dans le cadre de l’acquisition du groupe hôtelier B&B Hotels par le fonds de private equity PAI Partners au fond de private equity Carlyle et une partie des managers du groupe.

Cette opération permettra au groupe B&B de continuer à financer son expansion. Il s’agit de la 4ème opération de LBO du groupe B&B, pour un montant total de €800 millions.

L’équipe de Shearman & Sterling LLP était menée par Frédéric Guilloux (Counsel, Paris, Finance) assisté de Laurent Bonnet et Bruno Valenti (collaborateurs, Paris, Finance) et comprenant également des équipes de Londres, Francfort et Milan.