Mayer Brown accompagne le groupe Elis dans le cadre de son émission obligataire sénior à échéance 2022 émise le 28 avril 2015, d’un montant de 800 millions d’euros. Le coupon a été fixé à 3,0%.

Les conseils :

Elis était conseillé par Mayer Brown, sur les aspects droit bancaire : Jean-Philippe Lambert et Patrick Teboul, associés, assistés de Maud Bischoff et Marion Minard

Elis était également conseillé par l’équipe de Sullivan & Cromwell, dirigée par Chris Beatty et Olivier de Vilmorin, associés, assistés de Joshua Bradley, Elizabeth Friedman et Michael Mencher du bureau de Londres et Seela Apaya-Gadabaya, Alexandre Merle et Marie-Anne Pic du bureau de Paris.

White & Case a conseillé BNP Paribas, Deutsche Bank, Crédit Agricole CIB, HSBC et Société Générale. L’équipe de White & Case était conduite par Colin Chang, associé, Max Turner, counsel, assistés de Jordan Zaluski, Tuong-Vi Faber et Boris Kreiss. Les aspects de droit bancaire ont été traités par Denise Diallo, associée, assistée de Marie-Alix Charvin. Séverin Robillard et Thomas Le Vert, associés, sont intervenus sur les aspects de droit français.