White & Case LLP a conseillé Groupama dans le cadre de la cession de ses participations de 5,0% dans Veolia Environnement et de 4,9% dans la banque italienne Mediobanca.

Ces cessions ont été réalisées par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, avec constitution accélérée d’un livre d’ordres, et portent sur des montants respectifs de 485 millions d’euros et 333 millions d’euros.

Ces cessions s’inscrivent dans la politique de gestion d’actifs de Groupama qui consiste à réduire son exposition aux risques de marché. Groupama poursuit ainsi le rééquilibrage de son portefeuille d’actifs dans des conditions de prix favorables.

Le placement des actions Veolia Environnement était dirigé par Deutsche Bank et Société Générale en tant que Teneurs de Livre Associés. Le placement des actions Mediobanca était dirigé par Morgan Stanley en tant que seul Teneur de Livre Associé.

L’équipe de White & Case LLP était dirigée par Thomas Le Vert et Séverin Robillard, associés du bureau de Paris, assistés d’Antonin Deslandes, François Carrey et Natalia Sauszyn-Pfender, collaborateurs. Les aspects de droit américain ont été traités par Colin Chang, associé, et Max Turner, counsel. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer, collaborateur. Pour le placement Mediobanca, les aspects de droit italien ont été traités par Ferigo Foscari, associé du bureau de Milan, assisté d’Alessandro Seganfreddo, collaborateur.

White & Case LLP avait précédemment conseillé Groupama dans le cadre de la cession de ses participations dans Saint-Gobain (2014 ; 450 millions d’euros), Société Générale (2013 ; 517 millions d’euros) et Eiffage (2013 ; 250 millions d’euros).