White & Case LLP a conseillé BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank, agissant en tant que Co-Chefs de File et Teneurs de Livres sur l’émission obligataire avec amortissement à échéance 2028 par la République de Côte d’Ivoire d’un montant de USD 1 milliard au format 144A/Reg S à un taux de rendement de 6,625% à l’émission et à un coupon de 6,375% par an.

Le principal sera remboursé en trois tranches de USD 333 millions, USD 333 millions et USD 334 millions, respectivement en mars 2026, mars 2027 et mars 2028. Rothschild agissait en qualité de conseiller financier de la République de Côte d’Ivoire.

Cette émission, qui s’inscrit dans le cadre du plan de développement national de la Côte d’Ivoire, a attiré une très forte demande d’une base diversifiée d’investisseurs internationaux et été sursouscrite près de quatre fois. Elle représente aussi la plus longue maturité pour une émission souveraine sur les marchés primaires en Afrique subsaharienne hormis Afrique du Sud.

White & Case avait déjà conseillé en juillet 2014 les banques susmentionnées dans le cadre de l’émission obligataire internationale inaugurale de la République de Côte d’Ivoire, d’un montant de USD 750 millions.

L’équipe de White & Case était composée, à Paris, de Cenzi Gargaro, associé, assisté par Isabelle Touré-Farah et Joseph Richmond, collaborateurs ; à Londres, de Doron Loewinger et Stuart Matty, associés, assistés par Paul Gallup et Mariya Azbel, collaborateurs.