White & Case LLP est intervenu comme conseil de l'opération dans le cadre de l’émission obligataire subordonnée à durée indéterminée de Bourbon d’un montant de 100 millions d’euros, avec un coupon semestriel fixe de 4,7 % les trois premières années, recalculé ensuite tous les 3 ans jusqu'en 2023, puis à taux variable jusqu'au remboursement des titres. L'opération a été dirigée par Oddo & Cie, qui intervenait comme agent placeur.

Ces titres à durée indéterminée, comptabilisés en totalité en fonds propres en normes IFRS, permettent notamment à Bourbon de se réserver le droit de les rembourser au pair à compter d'octobre 2017. Les obligations, émises le 24 octobre 2014, sont cotées sur Alternext.

L’équipe de White & Case LLP était menée, à Paris, par Philippe Herbelin et Séverin Robillard, associés de l'équipe Marchés de Capitaux, assistés de Boris Kreiss, collaborateur. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Ippolito, associé, assisté de Marcus Schmidbauer, collaborateur.