Mayer Brown a conseillé le groupe Altice, leader du secteur des télécoms, dans le cadre de la négociation et la conclusion d’un accord de principe de restructuration de son endettement financier d’environ 24 milliards d’euros.
L’accord de principe porte sur un réaménagement de l’endettement financier de la société Altice France SA et s’accompagne de la restructuration financière de sa maison mère Altice France Holding SA (AFH SA).
Cette restructuration historique, qui comprend l’émission de nouvelles dettes, des remboursements en numéraire et la conversion de dettes en capital, permettra un désendettement du groupe de près de 8 milliards d’euros.
La réalisation des opérations est attendue pour le quatrième trimestre 2025.
Mayer Brown a conseillé le groupe Altice sur les aspects fiscaux et de structuration de l’opération avec une équipe dirigée par Laurent Borey et Nicolas Danan (associés), Louis Nayberg (counsel), Maxime Billaut et Clara Hamour (collaborateurs).
