Leader européen de la distribution multicanale d'emballages, de fournitures et d'équipements pour les entreprises, RAJA fait l'acquisition de 100% du capital du Groupe RETIF.
RAJA et le groupe Verdoso avaient annoncé le 31 juillet dernier être entrés en négociation exclusive en vue de la reprise du Groupe Retif, distributeur français spécialisé dans la fourniture aux professionnels de fournitures, d'équipements et de solutions d'agencement pour les commerces.
L’opération ayant obtenu les avis favorables des instances représentatives du personnel puis le feu vert de l’Autorité de la concurrence le 14 août 2024, les deux groupes ont finalisé l’opération d’acquisition.
Basé à Nice, le groupe Retif a réalisé un chiffre d'affaires de 121 millions d’euros en 2023. Il emploie 460 personnes et exerce son activité au sein de 88 points de vente en Europe, dont 66 en France, 15 en Espagne, 5 en Belgique, 1 au Pays Bas et 1 au Luxembourg. L’enseigne dispose également de sites web marchands ainsi que d’un centre de distribution situé dans la Drôme (Valence).
RAJA est quant à lui Groupe français familial indépendant fondé en 1954. Le groupe réunit 4500 collaboratrices et collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d'euros. Le groupe est aujourd'hui présent dans 19 pays d’Europe et distribue ses produits à plus de 2 millions de clients.
Dans cette opération, Cornet Vincent Ségurel a réalisé les travaux de due diligence juridique, sociale, droit économique et de conformité, ainsi que la rédaction et la négociation de la documentation d’acquisition pour le compte de l’acquéreur, la société RAJA.
Intervenants :
Acquéreur : RAJA (Danièle KAPEL-MARCOVICI, PDG ; Emmanuel CLAIR ; Alexandre CHARPY ; Carmen BRICENO)Cédant : Verdoso (Franck ULLMAN, Vincent FAHMY, associés)
Conseils :
Avocats Acquéreur : Cornet Vincent Ségurel Lille
- Pilotage et coordination : Thomas DESCHRYVER & Benjamin CHEVALIER,
- Corporate : Benjamin CHEVALIER, Marie AMOURELLE, Clara SERVAN, Aurélia DURDA VENO, Louis HARBONNIER,
- Droit de la concurrence : Amélie POULAIN, Caroline BELLONE-CLOSSET, Antoine RAUWEL
- Droit social : Caroline HENOT, Régis DEBROISE, Eloïse GRAS-PERSYN
- Droit Immobilier : Sébastien CARNEL ; Bastien DERVIN ; Sofiane DJEFFAL
- Droit des contrats et baux commerciaux : Marion RAES, Morgane PILATE, Carine MARKLES,
- Droit de la propriété intellectuelle : Jérémie COURTOIS, Charline QUENEZ
Due Dilligence Acquéreur (aspects internationaux), piloté par Cornet Vincent Segurel et son réseau international :
- Italie : Cabinet Withersworldwide (Stefano CIGNOZZI, Anna BARDELLINI, Francesca NOBILI)
- Espagne : Cabinet ARPA (Teresa FLORISTAN PUERTAS, Laya ABOS ALDANONDO, Miguel LECUMBERRI, María GONZALEZ NAVARRETE)
- Belgique : Cabinet DLPA (Trees VUYLSTEKE, Maude MERTENS, Anaël VANDER EECKEN)
- Luxembourg : Cabinet Vandenbulke (Selim SOUISSI, Jeremy DA SILVA, Anastasia MIJAILOVIC)
- Allemagne : Cabinet SCHACKOW (Tobias HAAS)
- Pays-Bas : Cabinet Boels Zanders (Milou SEGERS, Sander HAFKAMP)
Due dilligence fiscale, TVA et financière : KPMG
- Due diligence fiscale : KPMG Avocats La Défense (Sophie FOURNIER-DEDOYARD, Thomas CHARDENAL)
- Due diligence TVA : KPMG Avocats La Défense (Florence LACHMAN, Anne-Laure BENOIST, Juliette DELZORS, Alizée FIGARO, Lucie FALLICK, François LEMETAYER)
- Due diligence financière : KPMG (Rémy BOULESTEIX, Boris GUEUDIN, Laure GENDRON-TASSEAU)
Avocats Cédants : PDGB
- Corporate : Christophe VANNOOTE, Margaux CHABOUTÉ
- Droit social : Ioanna VOSKA
- Droit fiscal : Benoît DAMBRE
Avocat Cédant Concurrence : Franklin (Lionel LESUR, Victoria EPPENDAHL)
