Gide a conseillé le syndicat bancaire composé de Crédit Agricole CIB et Société Générale dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’Axway pour un montant d’environ 131 millions d’euros.
Le produit net de cette augmentation de capital est destiné à financer partiellement l’acquisition par Axway d’une part significative des activités de Sopra Banking Software pour 330 millions d’euros, en vue de créer un nouvel acteur majeur des logiciels d’entreprise, leader dans l’industrie bancaire et les services financiers.
Axway est un éditeur de logiciels d’infrastructure qui permet aux entreprises d’ouvrir toutes leurs ressources de manière sécurisée en intégrant et en transférant leurs données au sein d’un écosystème complexe de technologies nouvelles et anciennes.
L’équipe marchés de capitaux de Gide était dirigée par Arnaud Duhamel, associé, assisté d’Aude-Laurène Dourdain, counsel, Mélanie Simon et Yasmine Tanji, collaboratrices, pour les aspects de droit français ainsi que par Melinda Arsouze, associée, assistée de Scott Logan, of counsel, pour les aspects de droit américain.
Axway était conseillé par King & Spalding LLP.
