Norton Rose Fulbright, cabinet d’avocats international, a conseillé Rubis Energie, filiale de Rubis, dans le cadre de la signature de son premier financement privé américain sous droit français avec PGIM Private Capital pour un montant de 265 millions de dollars.
Rubis Énergie va émettre trois séries de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties de premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans. Ce nouveau financement USPP permet à Rubis Energie de diversifier ses sources de financement tout en allongeant la maturité moyenne actuelle de sa dette de 3 à 5 ans et ouvre la voie à d'autres opérations USPP potentielles.
Rubis Énergie, filiale à 100 % de la société cotée Rubis, est un acteur majeur de la distribution d'énergie, spécialisé dans la distribution de carburants (en stations-service ou aux professionnels), de combustibles pour l’industrie, de gaz liquéfiés et de bitumes, depuis l'approvisionnement jusqu'au client final.
Rubis Energie a également été accompagné par BRED Banque Populaire sur cette opération.
L’équipe de Norton Rose Fulbright qui a conseillé Rubis Energie sur cette opération était dirigée par Roberto Cristofolini, associé responsable de la pratique marchés de capitaux à Paris et par Aurélie Pélisson, special counsel. Ils étaient accompagnés de Peter Young, associé responsable de la pratique marché de capitaux à Londres, de Julian Walley, counsel basé à Londres, ainsi que de Sonia Aït-Ammar, collaboratrice marchés de capitaux basée à Paris.
