Latham & Watkins est intervenu dans le cadre de l’émission d’obligations à haut rendement de Financière Gaillon 8 S.A., holding d’acquisition de Kaufman & Broad, société cotée contrôlée par PAI Partners, pour un montant total de €370 millions et au taux de 7% à échéance 2019.

Le produit de l’émission sera utilisé dans le cadre du refinancement de la dette existante du groupe. Goldman Sachs International, Crédit Suisse, Crédit Agricole CIB, Natixis et Banco de Sabadell agissaient en tant que chefs de file. Dans le cadre de cette opération, les chefs de file étaient conseillés par Latham & Watkins avec une équipe menée à Paris par Etienne Gentil, associé, assisté de Antonio Martin Alvarez, en financement, et Jérôme Commerçon, counsel, en fiscal, en liaison avec des avocats du bureau de Londres de la firme.

L'émetteur et son actionnaire étaient conseillés par Cravath, Swaine & Moore LLP à Londres et Gide à Paris.