CMS Francis Lefebvre est le conseil du groupe Cegos, leader européen de la formation professionnelle et l’un des tout premiers opérateurs mondiaux du secteur, dans le cadre de discussions exclusives avec Bridgepoint Development Capital (BDC) en vue de l’entrée en minoritaire du fonds d’investissement à son capital.
Le groupe Cegos, implanté dans 12 pays d’Europe, d’Asie et d’Amérique latine et s’appuyant sur un réseau de partenaires dans plus de 50 pays, poursuit ainsi sa stratégie sur le marché du Learning & Development. Avec plus de 1 100 collaborateurs le groupe réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros et forme chaque année plus de 250 000 personnes à travers le monde.
Cegos a choisi d’opter pour un nouvel LMBO accueillant une prise de participation minoritaire de BDC, aux côtés des actionnaires déjà présents (une centaine de managers associés, une large majorité des salariés et Cegos Association).
L’équipe de CMS Francis Lefebvre qui conseille en juridique et fiscal Cegos est constituée :
- pour les aspects Corporate-M&A : Jean-Robert Bousquet (avocat associé), Isabelle Prodhomme (avocat counsel), Marion Berberian et Jade Huard(avocats).
- pour les aspects Corporate-Dirigeants : François Bossé-Cohic (avocat).
- pour les aspects de droit social : Raphaël Bordier (avocat associé)
- pour les aspects de droit de la concurrence : Claire Vannini (avocat associé) et Guillaume Melot (avocat)
- pour les aspects fiscaux : Philippe Donneaud, Henri Bitar (avocats associés), André Loup (avocat counsel) et Pauline Marret (avocat).
Les autres conseils de Cegos sont :
- Conseil M&A et financement : Transactions & Compagnie (Christian Menard, Paul O'Mahony, Thomas Glasgow)
- VDD stratégique : LEK (Arnaud Sergent, Stéphane Claquin, Benjamin Tuchman)
- VDD financière : EY (Emmanuel Picard, Renaud Regner, Sami Fourati)
- Conseil juridique financement : Hoche Avocats (Ariane Berthoud)
Les conseils de Bridgepoint Development Capital sont :
- DD stratégique : EY-Parthenon (Julia Amsellem, Jérôme Fabry, Lara Marx)
- DD financière & IT : Alvarez & Marsal (Jonathan Gibbons, Samih Hajar, Sebastien Trochet)
- DD juridique, fiscale, sociale : PwC Avocats (Eric Hickel, Hélène Struve, Nicolas Arfel, Jérémie Schwarzenberg, Bernard Borrely, Sophie Desvallées)
- Conseil juridique et fiscal : Mayer-Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive, Elodie Deschamps-Coste)