Le produit net de l’augmentation de capital servira principalement au financement des opérations de développement du Groupe sur la période 2022-2024, en cohérence avec la stratégie CAP 2030, à conforter la notation de crédit du Groupe et son accès aux marchés de financement et d’une manière générale, à renforcer la flexibilité financière du Groupe.

L’augmentation de capital de la Société s’intègre dans le plan d’actions global de renforcement de la structure bilancielle incluant également un plan de cessions à hauteur d’environ 3 milliards d’euros entre 2022 et 2024 et une option de versement en actions du dividende pour les exercices 2022 et 2023.

La souscription des actions nouvelles est réalisée au prix de souscription de 6,35 euros par action (dont 0,50 euro de valeur nominale et 5,85 euros de prime d'émission). 

L’État français, premier actionnaire de la Société s’est engagé à participer à l’augmentation de capital à hauteur de sa participation au capital.

L’émission des actions nouvelles (autres que celles faisant l’objet de l’engagement de souscription de l’État français) fait l’objet d’un contrat de garantie conclu avec un syndicat bancaire.

L’augmentation de capital est ouverte au public uniquement en France.

La période de souscription débute le 23 mars et se terminera le 1er avril 2022 inclus. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations des actions nouvelles interviendront le 7 avril 2022. 

Bredin Prat conseille EDF avec une équipe composée de :

• Marchés de capitaux : Olivier Saba (associé), Jean-Damien Boulanger (counsel), Douceline Chabord et Charles Sahel ;

• Corporate : Benjamin Kanovitch et Clémence Fallet (associés) ; 

• Droit fiscal : Anne Robert (associée).

Cravath, Swaine & Moore conseille également EDF sur les aspects de droit américain.

Sullivan & Cromwell LLP agit en tant que conseil juridique du syndicat bancaire.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP conseille l’État français.