Les obligations ont été émises sous forme de titres dématérialisés par l'intermédiaire du système danois VP Clearing and Settlements et sont admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Dublin. Le produit net de l’émission sera utilisé par Euronext pour refinancer une partie des crédits-relais liés à l’acquisition de Borsa Italiana, réalisée le 29 avril 2021.
Chaque tranche comprend une valeur totale nominale d’obligations de 600 millions d'euros, la première arrivant à échéance en 2026 avec un coupon annuel de 0,125%, la deuxième arrivant à échéance en 2031 avec un coupon annuel de 0,750% et la troisième arrivant à échéance en 2041 avec un coupon annuel de 1,500%.
Les obligations ont reçu la note BBB de S&P Global Ratings Europe Limited.
Le syndicat bancaire était composé de BofA Securities, Crédit Agricole CIB, HSBC et J.P.Morgan, agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livres associés « actifs », ABN AMRO, BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Mediobanca, Société Générale et UniCredit, agissant en qualité de teneurs de livres associés « actifs », et CIC, agissant en qualité de teneur de livres « passif ».
White & Case avait déjà conseillé le syndicat bancaire en 2018 dans le cadre de la première émission obligataire d’Euronext dont le produit était affecté à financer l’acquisition de l’Irish Stock Exchange, ainsi qu’en 2019, dans le cadre de l’émission obligataire de 500 millions d’euros d’Euronext, dont le produit a été utilisé pour financer l'acquisition du Oslo Stock Exchange.
L’équipe de White & Case constituée dans le cadre de cette opération était conduite par Cenzi Gargaro, partner of counsel, assisté d’Olga Fedosova, counsel, et Bénédicte Cheyrou-Lagrèze, collaboratrice. Jack Adachi (Londres) est également intervenu sur l’opération.
Les cabinets Allen & Overy et Gorrissen Federspiel conseillaient Euronext.
