Couderc Dinh & Associés conseille Atlantic Entrepreneur Fund

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Couderc Dinh & Associés conseille Atlantic Entrepreneur Fund, dans le cadre de l’acquisition d’Emagineurs.

Atlantic Entrepreneur Fund, A Plus Finance et Daniel Vautrin ont financé la reprise de l’agence Emagineurs, auprès de ses trois dirigeants fondateurs, Jean Pierre Pondepeyre, Olivier Xueref, et Olivier De Pury.

Crée en 2001, Emagineurs est une agence spécialisée en marketing digital. Au cœur de la convergence des médias, l’agence accompagne les entreprises et les collectivités avec des solutions digitales innovantes, en associant Webmarketing et communication audiovisuelle.

Daniel Vautrin, qui a, début décembre 2020, fait l’acquisition de Dev6Group, procède à ce deuxième MBI accompagné du fonds Atlantic Entrepreneur Fund, qui qui investit plus d'1 million d’euros pour près de 35 % du capital et de A Plus Finance, qui intervient en mezzanine, via des obligations convertibles. Des synergies seront notamment réalisées entre l’agence Emagineurs, qui réalise actuellement un chiffre d’affaires de 5 millions d’euros pour une vingtaine de collaborateurs, et Dev6Group. Les acteurs de l’opération ont notamment pour objectif de faire tripler de taille les deux structures d'ici cinq ans.

Dans le cadre de cette transaction, le cabinet Couderc Dinh & Associés a conseillé Atlantic Entrepreneur Fund, avec une équipe composée de Frédéric Bucher, associé et Clémence Dubreuil, collaboratrice.

Le cabinet BA/LV a accompagné Daniel Vautrin, acquéreur, avec Laure Varachas, associée.


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