De Pardieu Brocas Maffei a conseillé la société Columbus Holding dans le cadre de l’acquisition des participations des deux principaux actionnaires du groupe Chargeurs, Jérôme Seydoux et Eduardo Malone, ainsi que celles des sociétés qu’ils contrôlent, soit 27.76 % du capital de Chargeurs, société cotée sur Euronext Paris.

Aux termes de cet accord, la transaction sera réalisée le 30 octobre 2015, date à laquelle Columbus Holding acquerra les 6.334.805 actions au prix de 8 euros par action, valorisant la totalité du groupe industriel à environ 184 millions d’euros. Jérôme Seydoux et Eduardo Malone démissionneront également à cette date de leurs mandats respectifs d’administrateur et de président du conseil d’administration de Chargeurs.

Columbus Holding a été fondée par l’homme d’affaires Michaël Fribourg avec le soutien d’investisseurs institutionnels, CM-CIC Investissement, Effi-Invest II, BNP Paribas Développement, Harwanne (groupe Covéa) et plusieurs family offices français de premier plan.

Le groupe Chargeurs est spécialisé dans les textiles utilisés pour la protection temporaire de surfaces, l’entoilage pour l’habillement et la laine peignée. Il emploie près de 1.600 salariés pour un chiffre d’affaires consolidé de 478 millions d’euros.

Columbus Holding était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Patrick Jaïs, associé, Delphine Vidalenc, Counsel et Laurent Halimi pour les aspects corporate, Yannick le Gall, associé, et Morgan Nussbaum pour les aspects de financement, et Marie-Laure Bruneel, associée, pour les aspects de droit fiscal.

Les vendeurs, le concert Jérôme Seydoux et Edouaro Malone, étaient conseillés par Sullivan & Cromwell LLP avec Patrick Bonvarlet, Vincent Bourrelly et Marie Bombardieri.

La société Chargeurs était conseillée par Veil Jourde avec Jean Veil, André Dupont-Jubien, associés, et Gaspard Lundwall.

CM-CIC Investissement et BNP Paribas Investissement étaient conseillés par Duteil Avocats avec Guillaume Jarry, associé.

Effi-Invest II était conseillé par Fontaine Mitrani AARPI avec Frédéric Fontaine, associé.