CMS Bureau Francis Lefebvre et Linklaters LLP sont intervenus dans le cadre de l'émission soft bullet de 500.000.000 d'euros de La Banque Postale Home Loan SFH.
CMS Bureau Francis Lefebvre a conseillé HSBC, ING, Landesbank Baden-Württemberg et Natixis, en qualité de chefs de file conjoints, sur l'émission d'obligations de financement de l'habitat de La Banque Postale Home Loan SFH réalisée dans le cadre de son programme EMTN de 10 milliards d'euros.
Pour cette émission, La Banque Postale Home Loan SFH a levé 500.000.000 d'euros à un taux de 0,175 % et à une échéance de sept ans extensible, à taux variable, jusqu'à huit ans. Ces obligations de financement de l'habitat bénéficient d'une notation AAA par Standard & Poor's Credit Market Services France S.A.S.
Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne Sébire et Grégory Benteux, associés, Rosetta Ferrère, Charles Tissier et Katalin Zakhar, collaborateurs.
L'équipe de Linklaters LLP était, quant à elle, composée de Patrice Doat, associé et Aurélien Fournier, collaborateur.
