Le cabinet d’avocats Arsene, intégralement spécialisé en droit fiscal, a accompagné Argos Wityu et son fonds Argos Climate Action, pour l’acquisition d’une participation majoritaire aux côtés de Bpifrance dans Hexvia auprès de Siparex, BPM Group et d'autres investisseurs financiers minoritaires.
Hexvia – à travers sa marque principale Demeco, qui célèbre cette année son 60ème anniversaire – est devenu un leader du marché français des services de déménagement, couvrant les segments résidentiel, professionnel et industriel. Son réseau d'environ 120 agences et 1 100 employés lui ont permis de générer un chiffre d'affaires de 116 millions d’euros en 2024.
Dans un contexte de sensibilité environnementale croissante sur le marché du déménagement, Hexvia, avec le soutien d’Argos et de Bpifrance, ambitionne d’être un acteur de premier plan dans les services de mobilité résidentielle et professionnelle durable, en s’appuyant sur une feuille de route stratégique articulée autour de trois axes : (1) Poursuivre sa croissance sur le marché français des services de déménagement ; (2) Poursuivre sa stratégie d’acquisition ; (3) Accélérer la transition environnementale pour bâtir un avantage concurrentiel durable.
La transaction reste soumise à l’approbation habituelle des autorités françaises de la concurrence et devrait être finalisée dans les prochaines semaines.
L’équipe Arsene, composée de Franck Chaminade (Associé), Matthieu Sanchez (Manager) et Ramata Thiam (collaboratrice), a conseillé Argos Wityu sur les aspects fiscaux de l’opération.
Autres conseils intervenus sur l’opération :
Équipe Argos : Jack Azoulay, Simon Guichard, Stanislas Guichot-Pérère, Pauline Humbert
Équipe d’investissement de Bpifrance : Karine Lenglart, Aurélien Auvray, Wissal El Achgar
Équipe Siparex : Augustin de Jerphanion, Antoine Fustier, Caroline Jacquet
Conseils
Edmond de Rothschild Corporate Finance – M&A (Julien Donarier, Anastasia Saldi, Etienne Ceccaldi, Antoine Laval)
Edmond de Rothschild Corporate Finance – Debt Advisory (Paul Assaël, Arthur de Latour)
8A (Nabil Saci, Thibault Lorin)
PMP Strategy (Lionel Chapelet, Jonathan Zelmanovitch, François Cousi, Laura Papet-Arnal, Margaux de Chelle, Alexis Martin-Delahaye)
Carbone 4 (Hugues-Marie Aulanier, Alexandre Huon de Karmadec, Victoire Choisnard)
Digital Value (Romain Bury, Abdellah Moutacalli)
Axa Climate (Julien Famy, Delphine Godin)
August Debouzy (Julien Aucomte, Maxime Legourd, Albane Shehabi, Mayer Brown, Maud Bischoff, Constance Bouchet)
Topics Conseil (Bruno Mettling, Eric Lanciaux)
Siparex Legal Advisor
McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Boris Wolkoff, Alexandre Bomet)
