Le cabinet d'avocats d'affaires White & Case est intervenu en tant que conseil d’Alfa Laval dans le cadre du projet d’acquisition de Fives Cryogenics auprès du groupe Fives pour une valeur d’entreprise de 800 millions d’euros.
White & Case a conseillé Alfa Laval, un des leaders mondiaux dans l’échange thermique, la séparation et le transfert de fluides, dans le cadre de son entrée en négociations exclusives en vue d’acquérir Fives Cryogenics pour une valeur d’entreprise de 800 millions d’euros auprès du Groupe Fives, un des leaders internationaux de l’ingénierie industrielle détenu par son management, la Caisse de dépôt et placement du Québec, PSP, Ardian et Bpifrance.
L’acquisition de Fives Cryogenics, acteur de référence à l’échelle mondiale dans les technologies de transfert de chaleur et de pompage cryogénique, permettrait à Alfa Laval d’élargir son portefeuille avec des solutions performantes de transfert de chaleur et de pompage dédiées à la liquéfaction du gaz.
La réalisation de l’opération devrait avoir lieu au cours du deuxième semestre de 2025, sous réserve de la consultation préalable des institutions représentatives du personnel compétentes et des approbations réglementaires nécessaires et habituelles.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Franck De Vita, associé, assisté de Nicolas Alfonsi et Tali Cohen-Levy, collaborateurs, sur les aspects M&A. Estelle Philippi, associée, assistée de Sarah Kouchad, collaboratrice, est intervenue sur les aspects fiscaux. Brice Engel, associé, et Henri Bousseau, counsel, assistés de Clément Bellaclas, collaborateur, ont traité les aspects immobiliers. Clara Hainsdorf, associée, est intervenue sur les aspects IP/IT. Quirec de Kersauson, associé, a traité les aspects environnementaux. Jérémie Marthan, associé, assisté de Rahel Wendebourg et Arthur-Hippolyte Michaut, collaborateurs, a traité les aspects antitrust. Orion Berg, associé, assisté de Louis Roussier, collaborateur, est intervenu sur les aspects FDI (contrôle des investissements étrangers). Alexandre Jaurett, associé, assisté de Cécilia Grosjean et Tamila Bellache, collaboratrices, sont intervenus sur les aspects de droit social.
Les bureaux de New York et Shanghai de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
Alfa Laval était également conseillé par Jefferies (Thierry Le Palud, Arnaud Fornas) sur les aspects financiers et par KPMG sur la due diligence financière et fiscale.
Le Groupe Fives était accompagné par Rothschild (Laurent Baril, Brice Lemonnier), Weil, Gotshal & Manges et Accuracy.
